乳业增长有所放缓 关键技术与设备急需突破

       自2008年三聚氰胺事件以来，国产乳制品在消费者心中的形象并无明显改善。中机院研究员分析了近几年来我国乳制品的市场需求及发展趋势。

       一、我国乳业增长速度有所放缓。

       2008年之前的十年里，我国乳业处于高速发展时期，生鲜奶产量的年平均增长率是17.4%。而自2008年发生三聚氰胺事件后至今的五年多以来，我国的奶业发展速度明显放缓，生鲜奶总产量年均增长率骤降到1.29%。国家统计局发布数据显示，2012年1-11月份，我国乳品行业销售收入达2241亿元，同比增长15%%，行业效益有所好转，但低于去年同期水平。截止至11月底，在纳入统计的649家乳品企业，有135家企业亏损，亏损面为20.8%。亏损金额为10.3亿元，亏损总额比去年同期增长31%。

       二、乳制品消费市场潜力仍巨大，行业增速将维持15%以上。

       目前我国乳品成规模的消费市场还远没有形成。相关数据显示，2012年全球的总奶量约为7.49亿吨，人年均占奶量约107公斤，但是我国全年生鲜奶生产总量约为3825万吨，人年均占奶量仅约为27.3公斤，仅占全球水平的25.5%。随着我国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场会不断扩大并趋于成熟，我国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。预计到2015年国内乳制品行业复合增速大约是GDP增速的1.5-2倍，高于15%，行业龙头的复合增速预计在15%-20%。

图表1  我国乳制品消费市场预测

数据来源：中机院
 

       三、乳制品多元化、功能化、高端化将成为乳业发展的趋势。

       随着一线品牌的进入，区域型乳品企业的基础产品（如纯奶、普通酸奶等）的市场竞争力已经不复存在。乳品市场竞争激烈，成本增加，利润率降低，创新发展多元化产品成为乳制品企业的出路。比如低温儿童奶、活性乳酸菌饮料、常温酸奶等需求越来越明显。功能型乳品市场需求旺盛。根据丹尼斯克公司调查显示，目前我国功能性乳制品的比例已超过15%，但与全球35%的比例还有很大市场空间。具有保健、美容、减肥等功能的高端产品也将逐渐被特定群体所需求。高端乳品已成为消费者新的需要。随着中国经济飞速发展和人民生活水平的不断提高，人们对饮品的要求更加关注“品质、品牌、健康、时尚”。为此高端健康饮品逐渐成为人们生活的主旋律。蒙牛特仑苏每年收入增速均显著高于液态奶整体增速。伊利金典有机奶销售增幅675.43%，成为高端市场的宠儿。

       四、我国乳制品行业关键技术与设备急需突破。
 
        中机院研究院分析发现，我国最大的乳品产地——内蒙古乳制品企业表现出一定程度的对外技术依赖，大到利乐公司的制造装备，小到酸奶的菌种，国外品牌和技术主导的格局日益显现。因此，实施乳品加工业发展战略的重点领域就是针对制约我国乳业发展的关键技术与设备。乳制品加工的关键技术对外依赖性强。包括膜分离技术、包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生化工程等生物科技、包括高压加工技术、高压脉冲电场杀菌、超声波灭菌、抗微生物酶杀菌、微波杀菌技术、磁力杀菌、感应电子杀菌、辐射杀菌、脉冲强光杀菌、紫外线杀菌、臭氧杀菌、电阻杀菌等各种冷杀菌技术、检测技术、流变学分析技术、冷冻干燥技术等技术大部分从国外引进，我国没有自主知识产权，对技术依赖性很强。此外，乳制品加工关键设备大部分从国外引进。包括乳品浓缩设备、均质机、无菌生产线、检测设备、乳粉生产设备、小型奶酪加工设备等设备均从国外进口，对我国乳制品发展的限制亟需解决。